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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-03 12:48:42 記者 萬惠雯 報導銅箔基板族群自第二季起因陸封城、PCB下游急速庫存調整以及銅價下跌等因素，營運表現旺季不旺，但隨著主力應用之一的伺服器市場最早完成庫存調整，以及明年伺服器市場因新平台推出時程漸明朗，規格升級將推動對銅箔基板價量成長，整體族群可望漸回到成長復甦的趨勢。 伺服器領先帶動高頻高速材料需求回升 伺服器市場在第三季也同樣面臨下游客戶庫存調整的修正期，但據伺服器用PCB業者指出，修正幅度看來似乎優於預期，第四季也開始重回拉貨力道，看來是最早開始完成庫存調整的PCB下游應用市場，而伺服器市場為銅箔基板高頻高速產品的應用主力之一，相對為銅箔基板廠商帶來支撐。 另外，伺服器新平台因規格升級，層數以及複雜度提升，則為銅箔基板帶來價量的升級，目前AMD Geona平台已確認在11月10日正式發表，Intel Eagle Steam市場預估會在明年第二季，隨著新平台的量產時間漸明朗，也為明年的成長帶來正面的助益。 而伺服器市場的需求也獲國際大廠的確認，AMD超微在第三季財報會議中表示資料中心的營收將持續成長，伺服器晶片在未來幾季也是維持成長，也同樣看好伺服器市場表現。 上游銅箔先感受成長動能 相對於銅箔基板市場，更上游、更先進入調整階段的銅箔市場，同樣也更先感受到成長動能，國內的銅箔指標大廠金居(8358)則表示，目前看來第三季是營運谷底，第四季將由谷底回升，而明年第一季因有工作天數減少以及淡季等因素，看來會跟今年第四季維持持平，明年第二季會有較明顯的反彈。 金居因位處上游，出貨的進度也最快，金居表示，AMD Geona將於 12月開始小量出貨，intel Eagle stream則預計在明年1月開始小量出貨，兩大新平台PCIe Gen5 第一季慢慢放量，逐季量增，預計明年伺服器用銅箔將逐季成長，也將是明年重要的成長動能。 銅箔基板廠盼明年回到成長復甦力道 回到銅箔基板廠商，因下游應用除了伺服器外，還包括手機、NB、網通以及汽車等領域，部分應用仍有庫存調整或受到通膨影響到終端消費力道，所以整體第三季、第四季都仍還有高庫存、需求疲弱的干擾，第一季則有工作天數短少的淡季因素，整體要待明年第二季才會有較明顯的成長力道。 聯茂(6213)則預期，電子業庫存去化可望於明年上半年緩解，聯茂持續聚焦高階高速運算材料，在營運面，預估今年下半年營運已到谷底，第四季及明年第一季約為持平表現，第二季起在新產品逐漸發酵下，營運可望漸漸回溫。

新聞02

© Reuters. 華泰證券：維持小鵬汽車-W(09868)“買入”評級 目標價降至70港元 智通財經APP獲悉，華泰證券發布研究報告稱，維持小鵬汽車-W(09868)“買入”評級，由于面臨更激烈市場競爭，將2022-24年新能源汽車銷量預測下調至11.8/21/29.8萬輛，同期收入預測調低20%/28%/24%，目標價下調至70港元。公司近期組織架構調整，尤其是創始人何小鵬先生重新聚焦汽車業務，爲市場注入一劑強心針。該行認爲公司組織架構調整以及經營策略優化有助于業務重回正軌。 報告中稱，展望2023，該行看好B級SUV以及P7改款重奪市場份額。高端市場，小鵬G9自發布起就面臨關于品牌調性、定價策略等方面的考驗，産品交付量爬升速度不及該行預期。20萬元以下的市場，小鵬P5與G3的利潤率被電池價格上漲、汽車降價等因素一再削薄。該行認爲在20-30萬元的價位段，潛在客戶群體與小鵬科技先鋒的品牌調性更爲吻合，産品定位與小鵬當前的強調成本管控與合理利潤空間的策略更爲貼近。因此，在小鵬的産品矩陣中，該行更加看好明年B級SUV以及P7改款的發布，幫助小鵬重新找回在這個主力價位帶的優勢地位。

新聞03

© Reuters. 叁季度淨虧損急劇擴大 新一輪人事調整之後 理想汽車(02015)將何去何從？ 智通財經APP獲悉，12月9日，理想汽車(02015)發布2022年第叁季度財報。財報數據公布後，該公司美股盤前股價直線下挫7.05%，隨後開啓反彈，截至發稿，跌幅收窄至3.32%。 叁季報數據顯示，理想汽車第叁季度實現營收93.4億元(預測爲96億元)，同比增加20.2%，環比增長7%；第叁季度淨虧損爲16.46億元（上年同期虧損爲2150萬元），環比增加156.7%（二季度淨虧損爲6.41億元）；前叁季度淨虧損22.98億元，去年同期淨虧損爲6.17億元，同比擴大272.44%。 交付量方面，第叁季度交付量26524輛，同比增長5.6%；上一季度爲2.86萬輛，環比繼續減少。2022年10月交付了10052輛汽車，同比增長31.4%。11月交付了15034輛汽車，同比增長11.5%，環比增長50%，創下單月最高交付紀錄。2022年1-11月，理想汽車累計交付量爲11.2萬輛。 值得注意的是，蔚來(09866)同樣創下月度交付新高，11月交付新車1.4萬輛，同比增長30%，環比增幅41%，今年1～11月，蔚來累計交付量爲10.7萬輛；與上述兩家相比，小鵬汽車(09868)表現持續低迷，11月僅交付新車5811輛，不過1～11月累計交付量爲10.9萬輛。 展望第四季度，理想汽車預計實現交付量4.5萬輛至4.8萬輛，同比增長27.8%至36.3%；收入總額預計爲165.1億元至176.1億元，同比增長55.4%至65.8%。 同日，理想汽車發布新一輪人事調整：自2023年1月1日起，總工程師馬東輝將接替沈亞楠擔任理想汽車總裁並進入董事會，整體負責研發與供應群組。高級副總裁謝炎將出任理想汽車CTO，全權負責系統與計算群組。執行董事兼總裁沈亞楠則退出董事會，加入理想汽車流程變革委員會。沈亞楠所管理的供應團隊(包含供應鏈、制造、質量)將交由總裁馬東輝管理，商業團隊(包含銷售、服務、充電網絡)將交給CEO李想直接管理。 據悉，沈亞楠已確認，他的辭職並非由于與公司董事會或公司的任何糾紛或分歧。沈亞楠還將辭去公司子公司和合並關聯實體的職務，他在公司的最後一天預計在2023年6月底左右，以確保平穩過渡。 7月中旬，曾有媒體報道稱，一輛理想L9的試駕車空氣懸架出現問題，導致車輛左前輪陷于車身之中，無法正常行駛。根據網上流傳的聊天記錄，疑似車輛急刹狀態下導致的空氣懸架發生斷裂。 此前，理想ONE”降價、停産“的消息也引發了部分理想ONE新車主的不滿。據集體投訴發起人“別拿我雞腿”透露，其在2022年6月30日訂購理想ONE時，銷售人員、汽車生産商統一口徑，未提及該車輛升級換代停産以及將降價等相關事宜，問到該問題，也均表示沒有此計劃，並保證全國統一價格，不存在降價的情況。其8月19日提車，讓人始料未及的是，僅僅半個月不到的時間，9月1日，理想汽車公司就公布了理想ONE汽車將升級換代停産並優惠兩萬元銷售。 針對理想ONE停産，業內人士表示，理想L8是理想ONE的升級版車型，假如理想ONE和理想L8同時在售的話，理想ONE的絕大部分潛在用戶自然就會被理想L8吸引走，屆時，理想ONE的銷量肯定會一落千丈，而該車型也就沒有繼續存在的意義了。另外，也有業內人士認爲，僅憑理想汽車現有的産能，難以同時生産理想ONE、理想L8和理想L9叁款車型，此時就必須做出犧牲，爲了不讓理想ONE和理想L8出現産品重疊，理想ONE自然也就成爲了“犧牲品”。 據乘聯會發布的數據顯示，11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環比增7.8%。比亞迪汽車、特斯拉中國、上汽通用五菱分別以229942輛、100291輛、76165輛位居前叁。1-11月新能源乘用車國內零售503.0萬輛，同比增長100.1%。 不過，隨着2022年12月31日截止日的臨近，持續了13年的新能源汽車推廣應用財政補貼政策已進入退出倒計時。20多天後，新上牌的新能源汽車將不再享受補貼。“蔚小理”叁大造車新勢力或將面臨更加殘酷的市場角逐。

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